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中国动力电池行业开始分化 进入全方位竞争阶段
2018-05-04 14:09:48.42  来源:中国低压电器网

    中国新能源汽车产业2014年进入快速发展期,行业规模快速增长,新能源汽车产量规模从2014年8.3万辆增长到2017年81.1万辆,三年增长近10倍。这带动了国内相关核心零部件的发展。

    高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,中国动力电池出货量从2014年的4.4GWh上升到2017年的44.5Gh。中国新能源规模从产能、产量、投资规模等多方面已成为全球规模最大的市场。动力电池作为新能源汽车核心零部件,中国在该板块逐渐获得国际地位。

    虽然中国新能源汽车产业规模已连续三年位居全球最大,但国内新能源汽车产业并非一帆风顺,先后经历了“2014年爆发”“2015年全员抢装”、“2016年补贴清查、三元暂缓”、“2017年政策调整”等阶段,对产业链企业考验重重。

    新能源行业在滚滚向前,处于不断摸索不断进步阶段。作为新能源汽车的核心——动力电池是重中之重,是中国能否实现汽车强国的关键点。当前中国动力电池行业存在较多问题,仍需要一定时间优化、调整,以提高行业整体实力。整体来看,当前中国动力电池行业呈现以下特点:

    1.一家独大,一枝独秀

    从2017年及2018年Q1中国动力电池的装机总量来看,宁德时代占有率分别为29%、50%,遥遥领先于后面企业。另外国内4-10名企业之间差距不明显,同质化严重。这明显表明中国动力电池行业呈现一枝独秀、一家独大局面。

    宁德时代当前除了产量规模遥遥领先国内其他电池企业,其在产能、研发投入、技术储备、客户数量级结构、制造先进性等多方面均领先于国内企业。

    汽车产业是万亿级产业,GGII认为,动力电池作为核心零部件,不可能一直一家独大。因此中国动力电池环节急需部分企业崛起,以共同推动新能源汽车行业的稳定、健康发展。

    2.进入全方位竞争

    新能源汽车行业爆发,直接带动国内动力电池行业发展。我国动力电池行业也将经历多个发展阶段,每个阶段的竞争要素、发展重点有所不同。

    2014年之前,国内动力电池行业处于起步阶段,技术不明、前景不明;2014-2016年处于爆发期,企业产能成为主要竞争要素。期间,动力电池整个产业链处于产能不足、供需失衡状态,导致碳酸锂、六氟磷酸锂、钴等核心原材料价格大幅上升,从而提升产业链的盈利能力。

    从2015年开始产业链加大电池、材料等产能建设。产业链供需在2018年开始逐渐调整,从供需失衡到供大于求,到供需平衡阶段。爆发期间,产业链部分企业盲目进入,产能同质化建设,产能性能、科研实力等未同步提升,因此部分企业在新的发展阶段面临淘汰或调整。

    高工产研锂电研究所(GGII)认为,2017年下半年开始,动力电池行业开始分化,行业竞争阶段已经逐渐从产能竞争进入全方位竞争阶段。

    中国动力电池企业2018~2020年进入关键时期,对企业的竞争要素提出了新的要求,其中关键要素包括:

    动力电池进入全方位竞争,对企业的综合实力要求大幅提升,若动力电池企业希望在未来动力市场获得一席之地,需要在产能规模、生产管控、成本控制、供应链、新产品开发等多方面持续投入、持续提升。

    动力电池进入全方位竞争,主要与下游终端市场的发展阶段有关。2014~2017年新能源汽车市场主要靠新能源客车、物流车等面向公共领域或者品牌认知度不高的终端。2017年开始新能源乘用车快速增长,成为拉动新能源汽车规模迈向百万辆级的主要动力。新能源乘用车的标准、应用场景、品牌力、适用人群、市场规模等均有很大不同,因此对上游供应链也提出新的要求。

    3.资金成为现阶段动力电池环节非常重要的竞争要素

    中国新能源汽车近几年蓬勃发展,很大程度得益于国家利好政策持续推动及财政补贴直接刺激。2016年底新能源汽车补贴政策调整,补贴下放方式由“预拨制”变为“清算制”,这加大新能源产业链的资金要求,导致“主机厂——动力电池核心零部件——上游原材料”等多方形成三角债务,特别是夹在中间的动力电池企业,上游部分原材价格暴涨,且供应紧张,电池企业需要现金甚至预付款锁定原材料,下游主机厂压价及一定账期,导致电池企业备受两头挤。

    动力电池行业虽已初具规模,但行业还处于投资阶段,动力电池性能还有很大提升空间,企业需要资金在新增产能及产能升级、新产品开发、下游客户开发等工作,否则在行业竞争中面临被淘汰或落后。

    当前国内7~30名间的动力企业营业收入普遍介于3~20亿元,企业间营收差异不大,受单一订单的影响较大。而且,区间的大部分企业产品同质化较重,在补贴门槛持续提升、乘用车市场从A00级往A0、B级等高级车型延伸发展时,主机厂对动力电池关键要素考核大幅提升,这区间企业需要充足资金以配合乘用车客户开发产品、产线建设和升级。

    整体来看,发展新能源汽车已成为全球趋势,2016-2017年多家国际车企均加入新能源汽车战场,且还有多家新造车实力在崛起。随着主要竞争者悉数入场,及政策保护逐渐退去,锂电新能源产业链企业面临的竞争将更充分、更全面。

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